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来源: | 作者:pro05c6f7 | 发布时间: 2015-11-12 | 3495 次浏览 | 分享到:
      资产管理是为了满足客户及家庭进行资产传承、资产保全、资产增值、资产保值和家庭保障。我们根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供保险、证券、基金及其他金融产品的投资管理服务。投资理财的最大目的，当然是积累财富，创造收益。理财的一个非常重要价值，是让客户清楚自己真正的需求，然后将财务资源分配到需要的地方。制定各阶段的目标与计划，让我们在人生的各个阶段都能轻松应对。对于高净值人士和中产白领，通过我们的服务，可以很好的满足其财富持续增值、子女留学或移民、税务筹划和信贷融资等需求。中国经济发展迎来“从财富创造时代”到“资产管理时代”，投资理财真正的价值应体现在以下方面：明白自己需求、平衡收支、保障生活、积累财富和规避风险。科学有效的理财能平衡风险，获得最稳健的投资回报，给客户带来舒适安全的生活。我们的高级理财师、理财经理、投资理财顾问来自金融、保险、基金、银行和房地产、互联网等行业，均拥有多年的金融和投资行业从业经验。我们致力于为中产阶级和高净值客户进行资产管理和风险管理，包括个人资产、家庭资产和私人企业资产。
     我们对客户进行全面的财务健康分析，明确客户财务目标后，对其投资意向和风险进行充分评估，并根据理财策划方案挑选最合适的产品推荐给客户。为国内中高净值客户推荐“公募基金中的精品”与“量身定制的专户理财产品”，协助客户资产保值与增长。